Constituem mecanismos de facilitação de acesso a capital pelas empresas, assumindo normalmente a forma de investimentos em capital próprio ou quase-capital.
Nesta categoria enquadram-se:
Fundos de investimento
Instrumentos de quase-capital
Ações
Business angels
Fundos de investimento
Os fundos de investimento mobiliário sustentáveis proporcionam o acesso a uma carteira com características específicas que visam apoiar negócios e ações que se distingam pelas melhores práticas em termos de sustentabilidade. Além dos fundos de capital privado (private equity) e os fundos de capital de risco (venture capital, dirigido a empresas em estágios de imaturidade), frequentemente disponibilizados e geridos por sociedades gestoras de investimentos, os fundos de investimento podem ser de caráter aberto participativo, divergindo em diferentes categorias:Fundos de ações; Fundos de obrigações; Fundos de fundos, e Fundos mistos (conjugam características dos fundos de ações, dos fundos de obrigações e dos fundos de fundos, variando com a afetação do património do fundo a cada tipo de ativo).
Instrumentos de quase-capital
Constituem instrumentos classificados entre capital próprio e dívida, cujo retorno para o titular se baseia predominantemente nos lucros ou prejuízos da empresa subjacente, e podem ser estruturados como uma dívida, não garantida. Alguns exemplos incluem produtos como mezzanine e dívida subordinada, ações preferenciais, obrigações participantes, incluindo obrigações convertíveis ou capital reversível – opções que passam por não entrar no capital das empresas.
Ações
Aquisição de ações de uma empresa ou determinado projeto que compreenda critérios de sustentabilidade.
Business angels
O Business angel trata-se de um investidor individual que investe diretamente o seu próprio capital predominantemente em empresas em fase de arranque (seed) ou start-up, sendo também conhecidos como Investidores informais em capital de risco. Neste âmbito, enquadram-se os investidores que se focam nas áreas da inovação e sustentabilidade.
Motor de pesquisa de instrumentos
Classificação
Tipo de instrumento
Produto
Fornecedor
Observação
Link
Instrumento de Capitalização
Fundo de Investimento
Fundos de Investimento Sustentáveis da Caixa Gestão de Ativos
Caixa Geral de Depósitos
Fundos de investimento geridos pela Caixa Gestão de Ativos que promovem características de ordem ambiental e social na sua gestão, também designados de fundos Artigo 8º, de acordo com o SFDR.
Instrumento de Capitalização
Fundo de ações
Fundo NB Momentum Sustentável
Grupo NB
Fundo de ações participativo, que investirá no mínimo 85% do seu valor líquido global em ações bem como noutros valores que nelas sejam convertíveis. Para investidores tolerantes a risco elevado.
Instrumento de Capitalização
Fundo de capital de risco
BlueCrow Innovation Funds
BlueCrow
A série Innovation investe em projetos industriais de I&D nacional a operar nas áreas da bioeconomia e em tecnologias de produção inovadoras.
Instrumento de Capitalização
Fundo de ações
CDG Caixa Ações Europa Socialmente Responsável
Caixa Geral de Depósitos
O património do fundo é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações da União Europeia, Reino Unido, Suíça e Noruega. Fundo de Ações aberto participativo.
Instrumento de Capitalização
Fundo de ações
IMGA Iberia Equities ESG
IMGA
O fundo destina-se a investidores, qualificados e não qualificados, com elevada tolerância de risco. Dirige-se a empresas cotadas nos mercados regulamentados em Portugal e Espanha ou, se cotadas noutro mercado regulamentado, com gestão ou fontes de receitas relevantes nestes dois mercados. Fundo de ações aberto participativo.
Instrumento de Capitalização
Fundo de capital de risco
Fundo New Ideas
HCapital
Dirige-se a Startups. Fundo de capital privado.
Instrumento de Capitalização
Fundo de capital de risco
EDP Ventures
EDP Ventures
Focado em investimentos em startups early-stage. Fundo de capital privado.
Instrumento de Capitalização
Fundo de capital de risco
Quadrantis INNOVATION
& SUSTAINABILITY
Quadrantis
Dirigido a PME em estágios iniciais de maturidade, de rápido crescimento no mercado. Fundo de capital privado.
Instrumento de Capitalização
Fundo de capital de risco
Fundo Greenpower
BIZ Capital
Fundo de capital privado. Dirigido a PME.
Instrumento de Capitalização
Fundo de capital de risco
Fundo CoRe Restart
Core Capital
Dirigido a PME
Instrumento de Capitalização
Fundo de capital de risco
Fundo Energia
ECS Capital
Dirigido a PME
Instrumento de Capitalização
Fundo de capital privado
Vallis Sustainable Investments
Vallis Capital Partners
Dirigido a PME de Portugal e Espanha com um Volume de Negócios entre os 5 Milhões e os 50 Milhões de Euros. Fundo de capital privado. Indústrias/Sectores preferenciais: Cadeia de valor da saúde, serviços de geriatria, cadeia de valor alimentar e da água, energias renováveis, gestão de resíduos, agricultura, produtos florestais.
Instrumento de Capitalização
Fundo de capital privado
Sustainable Innovation Fund
Grosvenor
O fundo investe sobretudo em empresas de excelência nas áreas da inovação tecnológica e da investigação e desenvolvimento. Áreas da Economia do Mar, Energias Renováveis, Saúde, Agricultura, Indústria e Ciências da Vida
Instrumento de Capitalização
Fundo de obrigações
IMGA Iberia Fixed Income ESG;
IMGA
O fundo destina-se a investidores, qualificados e não qualificados, com elevada tolerância de risco. O fundo investirá maioritariamente os seus ativos em títulos de dívida e instrumentos de mercado monetário de emitentes privados e públicos sedeados em Portugal e Espanha. Fundo de Obrigações participativo.
Instrumento de Capitalização
Fundo misto
Caixa Investimento Socialmente Responsável
Caixa Geral de Depósitos
Fundo misto participativo, maioritáriamente obrigações. Destina-se a todo o tipo de Investidores, com nivel médio de tolerância de risco. O fundo investirá somente em empresas que estejam presentes no STOXX® Europe Sustainability Index.
Instrumento de Capitalização
Fundo misto
Caixagest Energias Renováveis
Caixa Geral de Depósitos
Fundo misto participativo. O desempenho do fundo é maioritariamente dirigido (80%) ao investimento em fundos, podendo também investir em ações, obrigações ou outros ativos, relacionados com o sector das Energias Renováveis, Qualidade do Ambiente e Activos “carbon”.
Instrumento de Capitalização
Fundo misto
Fundo Santander Sustentável
Santander Totta
Fundo misto, maioritariamente de obrigações (80% do património do fundo) participativo. Para investidores tolerantes a risco moderado.
